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Le Obbligazioni bancarie: prospettive e scenari di investimento -
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Investire in un nuovo contesto
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Claudio Cecilia
Servizi di Consulenza e PianificazioneIn un mondo finanziario e previdenziale sempre più complesso, con sempre più regole e vincoli e con rischi nuovi e vecchi che si palesano anche in maniera violenta, la figura di un professionista che sia in grado di affiancarvi nelle scelte di prodotti o servizi utili alla risoluzione delle esigenze specifiche diventa fondamentale.
I tempi in cui viviamo, ci richiedono il massimo della disciplina e della pianificazione della nostra vita, in quanto normalmente si hanno poche risorse finanziarie e molte esigenze familiari e personali da risolvere, in particolare questo si evidenzia in maniera forte nell'ambito della finanza personale, della previdenza e della salute.
Sbagliare o sprecare può significare compromettere la copertura o la realizzazione di obiettivi familiari, personali o aziendali. Ecco perché è importante affidarsi ad un Financial Advisor di esperienza!!!!!
Curriculum
La mia passione per la finanza è nata da quando, ragazzo appena maggiorenne ho iniziato a confrontarmi con il promotore finanziario della mia famiglia, incontri che mi hanno permesso man mano di scoprire un mondo incredibile, fatto di impegno e di responsabilità. Qualità che in me non sono mai mancate e che nella mia breve esperienza da ufficiale dell'esercito ho imparato ad utilizzare per il raggiungimento di obiettivi personali e collettivi nel rispetto dei Valori e delle Regole.
Sin dal primo giorno da promotore Finanziario mi sono sempre sentito chiamato a promuovere quanto descritto nella Costituzione Italiana all'articolo 47:
La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
E per svolgere al meglio il mio compito nel tempo ho partecipato a molti Corsi Formativi e a master Finanziari tra i quali ne cito alcuni:
nel 1998 ho conseguito la qualifica TRADE OFF ANALYST - gestione di portafogli finanziari con analisi quantitativa e finanziaria presso BNL S.p.A.
nel 2006 ho conseguito la qualifica di Wealth Planner - analisi e gestione delle ricchezze finanziarie ed assicurative personali e di impresa presso Rasbank S.p.A.
nel 2012 ho partecipato al progetto PATHFINDER di Allianz Bank F.A. S.p.A. - gruppo di lavoro su tematiche specifiche gestito direttamente dalla direzione commerciale della banca
nel 2020 ho conseguito l'idoneità all'iscrizione nel registro IVASS alle sezioni Agenti e Broker superando la prova d'esame IVASS della sessione 2019.
Le mie esperienze lavorative sono le seguenti:
dal 1993 al 1996 Ministero della Difesa in qualità di Ufficiale di Artiglieria SMV
dal 1997 al 1998 Interbancaria Investimenti SIM p.A. in qualità di Praticante Promotore Finanziario
dal 1998 al 2001 BNL Investimenti SIM p.A. in qualità Promotore Finanziario
dal 2001 al 2005 Banca BNL Investimenti S.p.A in qualità di Promotore Finanziario
dal 2005 al 2007 RasBank S.p.A. in qualità di Promotore Finanziario
dal 2007 ad oggi Allianz Bank F.A. S.p.A. in qualità di Financial Advisor
dal 2006 ad oggi Allianz S.p.A. in qualità di referente della Sinergia Banca -Compagnia e subagente dell'agenzia Allianz S.p.A. di Sora.
Nel periodo in cui ho lavorato in Banca BNL Investimenti S.p.A., dal 1998 al 2005, ho maturato rilevanti esperienze nell'ambito di attività di Finanza Straordinaria per le Imprese, ovvero ristrutturazioni finanziarie e bancarie, fusioni ed acquisizioni societarie, ottenimento di nuove linee di credito specifiche per l'azienda, quali Leasing, Factoring, Anticipi su fatture e su contratti, lettere di credito internazionali, etc.
Indici e Notizie Live
- Nessun vento è favorevole al marinaio che non sa dove andare.......
SERVIZI DI CONSULENZA & PIANIFICAZIONE
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Pianificazione Finanziaria
Pianificazione Finanziaria
Il denaro senza obiettivi è solo carta!La Pianificazione Finanziaria è il processo di analisi che una persona mette in atto al fine di trasformare le proprie risorse finanziarie presenti e future tramite gli strumenti finanziari in progetti di vita che mirano al soddisfacimento delle esigenze e dei sogni propri e della famiglia.
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Calcola il valore del tuo buono fruttifero Postale!
Verifica se hai rapporti dormienti intestati!
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Pianificazione previdenziale
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Non è solo Denaro..... è il tuo Futuro!La saggezza risiede tutta nel significato della parola Previdenza.
Previdente, colui che si premunisce, si tutela per tempo da possibili future difficoltà, e a mio personale pensiero chi non è previdente non avrà una previdenza!!!
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Pianificazione Successoria
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Fai in modo che nessuno ti ricordi per qualcosa a cui non avevi pensato!Pensare anticipatamente a come far succedere le proprie cose significa evitare inutili salassi di denaro e potenziali incomprensioni tra gli eredi.
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Consulenza creditizia, finanziaria e Bancaria
Consulenza creditizia, finanziaria e Bancaria
Grazie alla mia pluriennale esperienza nel settore bancario oggi sono in grado di affiancarti nelle tue scelte finanziarie, bancarie e di credito in maniera competente e professionale.
Oggi saper valutare le operazioni di credito con competenza, permette di risparmiare molto denaro tra interessi, commisisoni e spese e di guadagnare tempo ed opportunità per se e per la propria famiglia.
Calcola il tuo risparmio di interessi con la surroga del mutuo!
Verifica se il tuo mutuo o il tuo prestito è usuraio!
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Pianificazione assicurativa
Pianificazione assicurativa
Proteggere te e i tuoi cari dagli eventi è un dovere!Valutare preventivamente gli effetti dei potenziali eventi sfavorevoli nella propria vita, significa conoscere:
1. le conseguenze che gli stessi potrebbero causare a noi e alle nostre famiglie in termini di potenziale danno patrimoniale e finanziario
2. le precauzioni da mettere in atto al fine di minimizzare il più possibile il potenziale danno derivante dall'evento.
In sintesi anche per la pianificazione assicurativa bisogna prima Conoscere, Capire, Agire e Controllare.
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